04 Verteiler: Selektionskriterien einrichten

Um einen speziellen Kontakt-Verteiler zu erstellen, können Sie Selektionskriterien erstellen und diese Firmen und Mitarbeitenden zuweisen.

Dazu öffnen Sie in Ihrer linken Menüleiste unter <Einrichtung> die Ansicht <SelektionsDefinitionen>:

1. Eine SelektionsKategorie anlegen

Dazu erstellen Sie eine neue Ebene:

Sie tragen die gewünschte Bezeichnung ein, vergeben eine ID und klicken IstBeschriftung an:

2. SelektionsDefinitionen erstellen

In der selbigen Maske können Sie nachfolgende SelektionsDefinitionen erstellen:

In dieser Weise erstellen Sie all jene SelektionsKriterien, nach denen Sie später Firmen und deren Mitarbeitende filtern und für einen Verteiler zusammenstellen möchten.

Dabei wählen Sie über <Kontext> aus, für welchen Datentyp das SelektionsKriterium auswählbar sein soll:

Sie erhalten eine Baumstruktur zur Übersicht:

Sie können beliebig viele SelektionsKategorien mit je nachfolgenden SelektionsDefinitionen erstellen.

3.SelektionsKriterien zuordnen

Den in Ihrer Datenbank hinterlegten Firmen und Mitarbeitenden können Sie diese Selektionskriterien nun zuordnen.

Dabei ist auch eine Mehrfachauswahl möglich:

Ansicht Firmen

Ansicht Mitarbeiter

4.Nach SelektionsKriterien filtern

Anschließend können Sie alle Mitarbeitenden aller Firmen nach diesen Kriterien filtern, indem Sie die Kopfzeile “SelektionsKriterien” in den Filterbereich ziehen und die gewünschten SelektionsDefinitionen auswählen:

5. Ein SelektionsKriterium mehreren Objekten zuweisen

Um mehrere Objekte, z.B. Mitarbeitende auszuwählen, markieren Sie diese mit der linken Maustaste und drücken dann die Leertaste.

Anschließend betätigen Sie die rechte Maustaste und wählen die Funktion Kopieren:

Dann öffnen Sie in Ihrem linken Menü unter <Einrichtung> die Ansicht >SelektionsDefinitionen> und wählen mit einem Rechtsklick in der Tabelle das gewünschte SelektionsKriterium aus.

Im sich öffnenden Dropdown-Menü wählen Sie unter Mitarbeiter die Funktion zuordnen: