Die Erfassung Ihrer Interessenten und Anfragen in ABES/Objects dient als Pool für zukünftige Kurse und erlaubt Ihnen eine optimale Betreuung aller Kontakte von Anfang an, ganz im Sinne eines umfassenden CRM-Systems.
Im Rahmen des Datenpools können Sie nach beliebigen Kriterien filtern, suchen oder sortieren.
Sie können Sammelmails versenden, Dokumentenvorlagen verwenden oder sich individuelle Reports und Exporte definieren.
In diesem Handbuch erhalten Sie eine kurze Einführung in die Möglichkeiten, die ABES/Objects Ihnen im Umgang mit Ihren Stammdaten bietet.
Dabei orientieren wir uns an den definierten Ansichten der Menüleiste.
Bitte berücksichtigen Sie, dass wir auf Grund der Konfigurierbarkeit von ABES/Objects und der individuell unterschiedlichen Bedürfnisse nur allgemeine Hinweise geben können.
Bitte zögern Sie nicht, sich in Spezialfragen direkt an uns zu wenden.
Sie können dazu gern den obigen Link “Fragen und Anregungen” nutzen.
2. Akteur-Rollen-Konzept
Bei der Verwaltung von Kontaktdaten für Personen und Firmen verwendet ABES/Objects das Akteur-Rollen-Konzept.
Für jede Rolle, die eine Person oder Firma als Akteur einnimmt, können eigene Ansichten eingerichtet und spezielle Daten erfasst werden.
So kann beispielsweise eine Person als Interessent, Teilnehmer oder Mitarbeiter einer Firma auftreten oder in einer beliebigen Kombination dieser Rollen.
Beim Anlegen von neuen Kontaktinformationen wird automatisch auch der entsprechende Akteur angelegt. Dabei wird in allen Fällen ein Dublettencheck durchgeführt.
Wird ein gleichlautender Eintrag entdeckt, kann der Anwender entscheiden, ob es sich um denselben Akteur handelt und gegebenenfalls die bereits erfassten Angaben übernehmen.
Die Bildschirmfotos können in aktuellen Programmversionen visuell abweichen.
